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國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的痛點(diǎn),第三次半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)遇

SwM2_ChinaAET ? 來(lái)源:未知 ? 作者:李倩 ? 2018-09-13 10:36 ? 次閱讀
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從歷史進(jìn)程看,全球范圍完成兩次明顯的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移:第一次為20世紀(jì)70年代從美國(guó)轉(zhuǎn)向日本,第二次則從80年代轉(zhuǎn)向韓國(guó)與***地區(qū),而目前,這個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移正逐漸轉(zhuǎn)向大陸。

臺(tái)媒稱,大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)盡管在尖端制程技術(shù)還與發(fā)達(dá)國(guó)家有一段差距,但近幾年來(lái)的快速發(fā)展仍有目共睹。據(jù)恒大研究院最新發(fā)表的研究報(bào)告指出,大陸集成電路的產(chǎn)銷金額年增率近25%,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)正在向大陸靠攏。

據(jù)***《旺報(bào)》9月7日?qǐng)?bào)道,恒大研究院指出,就現(xiàn)階段的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看,2017年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額達(dá)4122億美元,年增21.6%,其中集成電路年增率高達(dá)83.25%,幾乎等同領(lǐng)跑整個(gè)半導(dǎo)體業(yè)。

第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 結(jié)構(gòu)邁向高端化

報(bào)道稱,從產(chǎn)業(yè)鏈觀察,上游設(shè)備材料消耗以韓國(guó)(年增31.71%)居首,其次則是***地區(qū)的21.9%,大陸則排第三。但在供應(yīng)商方面,前10名廠商被美國(guó)、日本、韓國(guó)、***地區(qū)壟斷,合計(jì)市場(chǎng)占有率達(dá)90%,無(wú)一是大陸廠商。

不過(guò),大陸的半導(dǎo)體業(yè)在上述統(tǒng)計(jì)數(shù)字中雖然暫居劣勢(shì),但這個(gè)態(tài)勢(shì)在未來(lái)或?qū)⒏淖儭?/p>

報(bào)告指出,從歷史進(jìn)程看,全球范圍完成兩次明顯的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移:第一次為20世紀(jì)70年代從美國(guó)轉(zhuǎn)向日本,第二次則從80年代轉(zhuǎn)向韓國(guó)與***地區(qū),而目前,這個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移正逐漸轉(zhuǎn)向大陸。

▲工作人員在車間對(duì)剛生產(chǎn)的智能控制芯片產(chǎn)品進(jìn)行人工抽檢。(新華社)

報(bào)道稱,恒大研究院經(jīng)濟(jì)學(xué)家連一席指出,大陸的集成電路發(fā)展在近年的趨勢(shì)相當(dāng)迅猛,第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移正趨向大陸。據(jù)資料統(tǒng)計(jì),2017年大陸集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)5411.3億人民幣,年增24.81%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更從“大封測(cè)─中制造─小設(shè)計(jì)”向“大設(shè)計(jì)─中封測(cè)─中制造”轉(zhuǎn)型,也就是從低端走向高端,展現(xiàn)大陸集成電路發(fā)展的突破。

報(bào)告提醒,未來(lái)大陸必須從政府層面發(fā)揮主導(dǎo)作用,加強(qiáng)“產(chǎn)學(xué)研”,提高人才待遇、改善就業(yè)環(huán)境,吸引海外人才、培養(yǎng)本土人才,方能堅(jiān)持自主發(fā)展的獨(dú)立性,抓住此次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)來(lái)提升大陸高科技制造、設(shè)計(jì)能力,最終提高國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力。

最大半導(dǎo)體市場(chǎng) 但芯片自給仍低

報(bào)道稱,近年來(lái)大陸的半導(dǎo)體材料市場(chǎng)銷售額逐年攀升。2011年,大陸地區(qū)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)銷售額僅48.6億美元;至2017年,大陸地區(qū)半導(dǎo)體材料銷售額升至76.2億美元,增長(zhǎng)了56.8%。毫無(wú)疑問(wèn),大陸地區(qū)是全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)增長(zhǎng)最快速的地區(qū)之一。

▲工作人員在車間的生產(chǎn)線上制造智能控制芯片產(chǎn)品。(新華社)

報(bào)道稱,雖然發(fā)展快,但產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)市場(chǎng)成長(zhǎng)快、技術(shù)依存度高的現(xiàn)象。根據(jù)SEMI(國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì))、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院等研究機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)指出,盡管在2017年,大陸的半導(dǎo)體消費(fèi)額已達(dá)到1315億美元,占全球32%,成為全球最大市場(chǎng),但芯片的自給率僅14%,仍有不小的追趕空間。

報(bào)告指出,這顯示了大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)目前雖然正處于快速發(fā)展階段,但仍存在總體產(chǎn)能較低、全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱、核心芯片領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化程度低、對(duì)國(guó)外依賴程度較高等現(xiàn)狀。

國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的痛點(diǎn)

安信證券在報(bào)告中稱,從2016年二季度開始,DRAM存儲(chǔ)芯片率先開始漲價(jià),消費(fèi)電子汽車電子等帶來(lái)的需求旺盛和較好的行業(yè)格局,使得整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了一波持續(xù)的高景氣。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),2016年中國(guó)半導(dǎo)體消費(fèi)量已經(jīng)占到全球的三分之一,中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為4335.5億元,同比增長(zhǎng)20.1%。龐大的中國(guó)市場(chǎng)成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球電子企業(yè)紛紛想分享的“下一塊大蛋糕”。

如果中國(guó)不能在芯片上實(shí)現(xiàn)獨(dú)立自主,可以預(yù)見類似的事件今后還將繼續(xù)發(fā)生,繼續(xù)損壞國(guó)家戰(zhàn)略、安全和經(jīng)濟(jì)利益。

第三次半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)遇

安信證券報(bào)告認(rèn)為,在這種背景下,中國(guó)目前已經(jīng)迎來(lái)第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)遇,有望成為新王者。

報(bào)告稱,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)前兩輪轉(zhuǎn)移分別是:

第一次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(美國(guó)到日本):主要是美國(guó)的裝配產(chǎn)業(yè)向日本轉(zhuǎn)移,而日本通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與家電行業(yè)結(jié)合,穩(wěn)固了日本家電行業(yè)的地位,并在80年代抓住PC產(chǎn)業(yè)的興起,憑借在家電領(lǐng)域的積累,快速實(shí)現(xiàn)DRAM的量產(chǎn)。

第二次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(日本到韓國(guó)、***):則是得益于90年代日本的經(jīng)濟(jì)泡沫。日本難以持續(xù)支持DRAM技術(shù)升級(jí)和晶圓廠建設(shè)的資金需求,此時(shí)韓國(guó)把握機(jī)會(huì),在大財(cái)團(tuán)的資金支持下堅(jiān)持對(duì)DRAM的投入,確立PC端龍頭地位,并抓住手機(jī)市場(chǎng),最后確立了市場(chǎng)中的芯片霸主地位。而***則利用IDM分離為Fabless和Foundry時(shí),著力發(fā)展Foundry。由此產(chǎn)生了半導(dǎo)體的第二次轉(zhuǎn)移,即美、日向韓國(guó)和***轉(zhuǎn)移。

從這兩次產(chǎn)業(yè)變遷來(lái)看,報(bào)告認(rèn)為,半導(dǎo)體的新霸主產(chǎn)生必須滿足兩個(gè)條件:具有新技術(shù)的應(yīng)用載體,比如日本那輪的家電,韓國(guó)、***那輪的電腦、手機(jī)等;必須有強(qiáng)大的資金支持,前期要能忍受財(cái)務(wù)壓力持續(xù)重金投入。反觀目前情況,中國(guó)恰恰充分具備這兩個(gè)條件。

首先,在以iPhoneX為風(fēng)向標(biāo)的新一代智能手機(jī)在功能升級(jí)下,芯片市場(chǎng)將會(huì)迎來(lái)巨大的需求。同時(shí)汽車電子、AR/VR人工智能等新技術(shù),也將打開下一個(gè)芯片藍(lán)海市場(chǎng)。

其次,國(guó)家政策的支持是推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有效保障。2014年9月24日,國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金成立,截止至2016年,大基金已經(jīng)決策投資43個(gè)項(xiàng)目覆蓋芯片全產(chǎn)業(yè)鏈。累計(jì)項(xiàng)目承諾投資額達(dá)到818億元,實(shí)際出資超過(guò)560億元。目前產(chǎn)業(yè)基金投資效益初現(xiàn),二期基金整裝待發(fā),有望在2018年推出,資金總額將接近2000億。

報(bào)告還稱,《中國(guó)制造 2025》也提出,2020年中國(guó)芯片自給率要達(dá)到40%,2025年要達(dá)到70%,但目前國(guó)內(nèi)的自給率仍為10%左右,因此接下來(lái)幾年半導(dǎo)體將迎來(lái)大發(fā)展。

整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了一波持續(xù)的高景氣。

半導(dǎo)體包括分立器件、光電子、傳感器、集成電路四大類型。其中,由于集成電路(通常又稱為芯片)占整個(gè)半導(dǎo)體銷售額的比重高達(dá) 84%,是整個(gè)半導(dǎo)體工業(yè)的核心,因此,芯片也經(jīng)常成為整個(gè)半導(dǎo)體工業(yè)的代稱。整個(gè)芯片行業(yè)又可以細(xì)分為模擬電路、微處理器、邏輯電路和記憶體四類,分別占比 15%、18%、28%、23%。

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原文標(biāo)題:【業(yè)內(nèi)熱點(diǎn)】大陸半導(dǎo)體發(fā)展迅猛 正迎第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

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